南京高华科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
【资料图】
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2023〕422 号文同意注册。《南京高华科技股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；
中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn ； 中 国 日 报 网 ， 网 址
cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主
承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 3,320.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 38.22 元/股
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
发行人高级管理人 产管理计划为中信证券高华科技员工参与科创板战略配售集合资
员、员工参与战略配 产管理计划（以下简称“高华科技员工资管计划”） ，参与战略配售
售情况 的数量为本次公开发行规模的 5.36%，即 1,779,173 股，获配金额
为 67,999,992.06 元。高华科技员工资管计划获得本次配售的股票
限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称
“中证投资”）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行
保荐人相关子公司参
数量的 4.00%，即 1,328,000 股，获配金额为 50,756,160.00 元。
与战略配售情况
中证投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起 24 个月
发行前每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率
低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率 3.04 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
益除以发行前总股本计算）
股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022 年 6
发行后每股净资产
月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之
和计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券
交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市
发行对象
场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者
除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 126,890.40 万元
发行费用（不含税） 10,337.80 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 南京高华科技股份有限公司
联系人 陈新 联系电话 025-85766153
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 陈熙颖 联系电话 010-60838888
发行人：南京高华科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之盖章页）
南京高华科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
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中信证券股份有限公司
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